Врач Афонсу, работающий на плантации, получает назначение лечить рабов, охваченных смертельной тоской по родине — Банзо — на далёком африканском острове. Однако, несмотря на все его медицинские усилия, справиться с их...

XIX век, македонская деревня. Существо, способное принимать разные обличья, планирует похитить младенца из колыбели, но, поддавшись мольбам матери, соглашается вернуться за ребёнком через 16 лет. Все эти годы девочка...