После того как в канун Рождества Клиф сломал зуб, он, недавно ставший трезвенником, отправляется в неожиданное «майско-декабрьское» приключение по Балтимору вместе с Диди — своим экстренным стоматологом....

Одинокая Сэм из провинциального Канзаса пытается справиться с потерей сестры. Ей на помощь приходит новый друг, который убеждает Сэм снова заняться музыкой и выступать на сцене....