1980-е годы. Рэй много лет живёт в одиночестве в лесной хижине на севере Англии. Однажды к нему приезжает его брат Джем, который хочет, чтобы Рэй вернулся домой. Вместе они вспоминают детство и травмы, которые привели...

В центре истории окажется молодой парень, жаждущий стать музыкантом и попадающий в состав эксцентричной поп-группы, возглавляет которую таинственный и загадочный Фрэнк....