Восьмилетний Сава отправляется в эвакуацию из-за бомбежек НАТО в 1999 году — мать увозит мальчика, чтобы избежать смерти и сохранить его чистый и наивный взгляд на мир....

XIX век, македонская деревня. Существо, способное принимать разные обличья, планирует похитить младенца из колыбели, но, поддавшись мольбам матери, соглашается вернуться за ребёнком через 16 лет. Все эти годы девочка...

В центре сюжета находится Дита, которая делит свой дом в Скопье с любимой Суадой, ее дочерьми, а также с дружественной гей-парой. В этом непростом соседстве каждый день наполнен искренними моментами и взаимопониманием....