С приближением Праздника Чжунъюань, когда врата подземного мира распахиваются и духи выходят в мир живых, повсюду появляются демоны, стремящиеся завладеть человеческими душами. Мастера инь-ян Е У Шуан и Ли Фэй Юнь...

Таинственное убийство местного ростовщика потрясло жителей Вэйчжоу. В народе поползли слухи, будто за этим преступлением стоит сам Царь Преисподней. Разобраться в случившемся берётся судья Ди, решивший выяснить правду....