Ли — обычный курьер, привыкший к однообразным рейсам по заснеженной Миннесоте. Но всё переворачивается, когда он случайно забирает чужую сумку, набитую деньгами. Теперь его привычный маршрут превращается в смертельную...

Молодому северному оленю по имени Нико снится, что его отец - один из летающих оленей Санта Клауса. Несмотря на страдание от серьезного головокружения, он убегает из своего дома, чтобы взять лётные уроки у его друга,...