Обычный офисный работник Уильям Рональд Троспер после неловкого инцидента на работе случайно оказывается втянутым в расследование масштабного и тщательно продуманного преступного заговора....

Молодой актер Эдвард живет в Нью-Йорке, мечтая о главных ролях и признании. В отчаянии он решается на радикальную операцию, которая кардинально меняет его внешность. Однако исполнение мечты быстро превращается в кошмар....