1980 год. Лейтенант милиции Задворский после тяжёлой автокатастрофы вынужден оставить службу в небольшом городке и переехать с семьёй в Москву, однако во время реабилитации узнаёт, что в его родных местах появился...

В июне 1941 года, после успешного гастрольного тура по Европе, иллюзионист Яков Оттель и его жена София прибывают в город Орша, Белорусская ССР, для выступления перед местной аудиторией. Во время самого выступления...